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中视传媒:中国电视产业正在进入改革爆发期

发布时间:2010-05-31    研究机构:银河证券

投资建议:

我们继续维持中视传媒(600088)2010-2011年EPS 0.64元和0.71元的盈利预测。我们认为央视和其他省级电视台的改革行为已经说明电视产业改革的爆发是进行中的行业发展趋势,未来我们有望看到更多电视台的市场化资源进入资本市场。2009年中央电视台的收入已经达到230亿元,而公司2009年收入仅13.5亿元。考虑到央视的态度对公司现有业绩具有决定性的作用以及未来潜在的资产注入,我们认为公司的估值水平应该高于目前传媒板块40X的平均PE水平,我们给予公司“推荐”评级和30元的合理估值区间。

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